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【解码涨停】星湖科技+证通电子+上海普天

发布时间:2017-07-27 16:02 点击次数:  |作者:admin|文章来源:未知

  ● 国企预期,如果机制完善将进一步激发公司前进动力。2014 年是新一轮全面启动元年,广州和上海在国企方面是,从径看,为做大做强国企,预计广东省属和广州市属集团未来力度及进度有望走在前列,重点关注省属广新、广晟、广业、广弘四大控股平台旗下的公司。星湖科技的实际控制人为广东省国资委,第一大股东为广新控股集团公司,持股比例17.52%。广东国企顺利推进概率较大,其时公司体制得到优化,将进一步激发公司的前进动力。

  ● 公司逐步剥离负资产,聚焦主业。公司原有的业务较为庞杂,从2013 年开赛逐步剥离房地产、果糖等其他业务,聚焦生物发酵产业链,核苷酸、原料药和饲料均是以生物发酵工程为基础的研发和应用,我们认可管理层聚焦主业的思,微生物发酵可应用范围较广。

  ● 原料药业务:积极布局,有进一步发展空间。医药业务方面已成立医药发展中心,方向是生物医药产业,近期拟引入的战略投资者深圳长城汇理资产管理有限公司,具有运作医药产业的成功经验,预计将对公司在医药方面的业务拓展产生正面影响。原料药业务收入和盈利相对稳定,对于公司的业绩贡献有望稳中有升。

  ● 核苷酸市场:曙光初现,行业竞争趋缓、需求稳定增长。核苷酸业务已出现积极信号,目前行业实际产能4 万吨、而需求量在3 万吨左右,价格在底部徘徊(从最高30 万元/吨降到目前6 万元/吨左右),低价格下全行业已经亏损两年,企业倍受开始寻求合作出,国外有企业开始减产,而下游食品企业的需求在稳定增长。因此不难判断,随着未来行业竞争趋缓、需求稳定增长,未来核苷酸价格向下的空间较小而向上的空间较大。

  ● 现有产品稳步放量。1)POS 产品:EPOS 产品升级提价,且销量出现恢复性增长, 2015 年预计将实现40~50 万台的销量;基于第三方支付的金融POS 产品预计将在2015 年集中放量,预计2015 年将实现30 万台的销售量;智能POS机售价较高,2015 年预计会有5 万台销售。2)自助终端去年实现销售量3 万台,超出我们预期。伴随福彩中心订单量的实现,以及海外中东、美国市场的进一步开辟,这一块业务预计还有较大增长。

  ● 以IDC为首的新业务爆发勃勃生机。1)2014 年公司收购了广州云硕科技70%的股权,后者主要资产就是互联网数据中心(IDC)。云硕目前拥有3680 个机柜,公司计划在3 年内利用融资租赁的方式增设机柜至2~3万个,在建的有6000个,预计将贡献2.4亿~3.6 亿元净利润;2)农业银行外包服务提供商。3)公司计划向地方中小银行提供O2O平台建设与服务,由“硬”转“软”切入互联网金融业务。

  ● 移动支付硬件设备供应是公司提升估值的关键。我们预计初期全国移动支付终端需求量应该在2000-3000 万台,各硬件提供商都在积极布局。假设商业银行和电商巨头不重复铺设移动支付终端,市场有2/3 份额被大型金融硬件制造商瓜分,且各供应商势均力敌的情形下,证通电子初期预计将获得330万~500 万台生产销售量,对应4.2亿元-6.3亿元净利润。

  支撑位:23.24(9.2日见股灾后最低点12.33后,即一震荡上扬)第一目标位:30.00(8.28日研判的第一目标位:19.50已经达到)星级评定:***

  ● 公司目前主要是配合控股股东中国普天进行充电设备建设,公司主要进行设备生产和技术服务。早在2012年,中国普天就和南方电网合作承接了深圳大运会57个充电桩建设工程,在深圳有不少合作项目。作为中国普天的子公司,上海普天在深圳充电桩工程中主要负责设备及技术,项目基建等则采用外包等形式。

  ● 公司是沪深两市仅有的几家“国字号”的充电桩概念个股,结合公司情况和具体国情,一旦高层大力推行,在人均汽车拥有量居全国前列的上海,身居此处的公司将受益良多。

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